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富博国际娱乐场 - 野村:ASM太平洋维持买入评级 目标价100港元

点击:331次2020-01-11 14:28:23

富博国际娱乐场 - 野村:ASM太平洋维持买入评级 目标价100港元

富博国际娱乐场,野村发表研究报告称,ASM太平洋(00522)第二季业绩较预期差,估计今年上半年的表现已在半周期中见底,预计集团营运表现将会逐步改善,维持其“买入”评级,目标价为100港元。

该行表示,ASM太平洋第二季收入比该行预测低6%,比市场平均预估低11%,而纯利则分别较该行和市场平均预测低64%及79%,主要因为公司销售规模较低及高税率。该行预计分析师将调低ASM太平洋的盈利预测,但相信上半年已属半周期的底部。

该行还指出,ASM太平洋太平洋管理层预计,因第二季订单增加,第三季销售额将达5.5-6亿美元,季增长19-30%。该行预测第三季订单将出现倒退,因为SMT第二季基数较高。另外,产品组合调整也可令公司第三季毛利率轻微改善。

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